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TRAMA: L'imperatore Kuzco sta per compiere 18 anni ma a¨ troppo pieno di sa© per trovare una sposa ‘adeguata'. Compie pera² l'errore di licenziare l'anziana consigliera Izma che si vendica con l'aiuto del fusto Kronk che le fa da chaperon. Il proposito a¨ quello di avvelenarlo ma, per un errore, di Kronk, la pozione non lo uccide, ma lo trasforma in un lama (parlante ovviamente). L'imperatore lama finisce cosa¬ sul carro del campagnolo Pacha col quale avvia un rapporto amichevolmente conflittuale. La loro alleanza portera  comunque alla sconfitta di Izma e al ritorno dell'Imperatore a un'umanita  completa (anche in rapporto agli altri).